Воронки и этапы
Воронки и этапы в CRM — полное руководство по настройке
Что такое воронка продаж?
Воронка продаж — это визуальное представление пути клиента от первого контакта до покупки. Она состоит из последовательных этапов, через которые проходит сделка.
Откуда берутся воронки?
1. Типовые воронки — создаются автоматически в CRM при регистрации
2. Кастомные воронки — настраиваются под конкретный бизнес-процесс
3. Импортированные — могут быть загружены из шаблонов или других CRM
Как работают воронки и этапы?
– Одна воронка = один бизнес-процесс (например: “Продажи”, “Аренда”, “Услуги”)
– Этапы = конкретные стадии процесса (например: “Первичный контакт”, “Переговоры”, “Оплата”)
Лимиты:
– Можно выбрать только 1 воронку для работы с ботом
– Количество этапов не ограничено (но рекомендуем 5-7 для удобства)
Посмотрим, как происходит настройка воронок в разных CRM
AmoCRM
Bitrix24
Kommo
MagicLab CRM
Создание воронки:
1. Откройте "Настройки" → "Воронки продаж"
2. Нажмите "Создать воронку"
3. Заполните:
- Название (например: "Продажа курсов")
- Тип (Выберите "Для сделок")
4. Нажмите "Сохранить"
Добавление этапов:
1. В созданной воронке нажмите "Добавить этап"
2. Укажите название этапа (например: "Заявка получена")
3. Настройте цвет для визуального различия
4. Повторите для всех необходимых этапов
Важно: Для бота нужно назначить эту воронку в настройках интеграции.
Создание воронки:
1. Перейдите в "CRM" → "Настройки" → "Воронки"
2. Нажмите "Создать воронку"
3. Выберите тип: "Простая" или "Смарт-процесс"
4. Задайте название и нажмите "Создать"
Настройка этапов:
1. В созданной воронке нажмите "Настроить этапы"
2. Используйте кнопку "+ Добавить этап"
3. Для каждого этапа можно настроить:
- Название
- Вероятность успеха (%)
- Автоматические действия
Особенность: В Bitrix24 можно создавать сложные условия перехода между этапами.
Создание воронки:
1. Откройте "Settings" → "Pipelines"
2. Нажмите "Add Pipeline"
3. Выберите "Deal pipeline"
4. Введите название и сохраните
Добавление этапов:
1. В созданной воронке нажмите "Add Stage"
2. Укажите название этапа на английском (например: "First contact")
3. Можно добавить описания для каждого этапа
Важно: В Kommo этапы называются "Stages", а воронки — "Pipelines".
Создание воронки:
1. Перейдите в "Настройки" → "Воронки продаж"
2. Нажмите "Новая воронка"
3. Задайте название и тип "Для сделок"
Настройка этапов:
1. В созданной воронке кликните "Добавить этап"
2. Укажите название и цвет
3. Можно задать срок нахождения на этапе
Как выбрать воронку для бота?
Подумайте, на какой воронке и на каких этапах будет работать ИИ-ассистент. Затем выберите нужную воронку и этап в соответствующем окне интерфейса.