Поля сделки
Поля сделки в CRM — полное руководство
Что такое поля сделки и зачем они нужны?
Поля сделки — это ячейки данных, которые хранят информацию о клиенте и процессе взаимодействия с ним. Они работают как:
1. База знаний о клиенте (имя, контакты, предпочтения)
2. Инструмент автоматизации (триггеры для действий бота)
3. Источник аналитики (фильтрация и сегментация)
Как работают поля в нашем сервисе?
Мы разделяем поля на 2 типа:
1. Поля для использования (Read)
– Используются ботом как справочная информация
– Пример: если заполнено поле “Имя” (Антон), бот может обращаться “Антон, подскажите…”
– Не могут изменяться ботом
2. Поля для заполнения (Write)
– Бот активно собирает эти данные у клиента
– Пример: спрашивает телефон, email, предпочтительную дату визита
– Автоматически сохраняются в CRM
Сейчас узнаем, как создать поля в разных CRM
AmoCRM
Bitrix24
Kommo
MagicLab CRM
Создание поля:
1. Настройки → Поля воронки
2. Выберите тип сущности "Сделки"
3. Нажмите "+ Создать поле"
4. Укажите:
- Название (например: "Источник заявки")
- Тип (текст, список, число и т.д.)
- Обязательность заполнения
Особенности:
- Можно добавлять поля в карточку сделки
- Есть системные (неизменяемые) и кастомные поля
Создание поля:
1. Настройки CRM → Настройки полей
2. Выберите "Сделки"
3. Нажмите "Добавить поле"
4. Настройте:
- Тип поля (строка, список, файл)
- Видимость для сотрудников
- Условия отображения
Создание поля:
1. Settings → Custom Fields
2. Выберите "Deals"
3. Нажмите "+ Add Field"
4. Укажите:
- Field name (на английском)
- Field type (text, dropdown, date)
- Visibility settings
Создание поля:
1. Настройки → Дополнительные поля
2. Выберите "Сделки"
3. Нажмите "Создать поле"
4. Простейшая настройка (только название и тип)
Как настроить поля в нашем сервисе?
1. Поля для использования (Read)
1. При создании бота в соответствующем окне выберите вкладку “Поля для использования”
2. Отметьте нужные поля галочкой в столбце “Использовать”
2. Поля для заполнения (Write)
1. В том же разделе отметьте поля в столбце “Заполнять”
2. Настройте последовательность сбора:
Частые проблемы и решения
1. Поля не сохраняются
– Проверьте права доступа интеграции
– Убедитесь, что поле не только создано, но и добавлено в воронку
2. Бот не использует известные данные
– Проверьте отметку в “Поля для использования”
– Убедитесь, что поле есть в карточке сделки
3. Клиент видит технические названия полей
– Настройте “человеческие” формулировки вопросов
– Используйте псевдонимы полей в настройках бота